Посреди густых лесов раскинулся старинный город Ллорис, возведённый в давние времена эльфами. Со временем люди вытеснили эльфов и теперь городом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт его обитателей. Он регулярно увеличивает налоги, ввергая население в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против, ждёт изгнание и мучения. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к уединённым эльфам, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не общались уже двести лет, стремясь сохранить своё хрупкое спокойствие.
