В городе N задержали группу молодежи по подозрению в экстремизме. Среди них оказалась современная художница, выпускница престижного зарубежного университета и активная участница социальных движений, которая к тому же является дочерью губернатора. Местные СМИ обвиняют правоохранительные органы в злоупотреблениях. Тем временем следствие ведет допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает Наталью, молодую послушницу, и, удивленный ее полным безразличием, начинает с ней разговор. История раскрывается с нескольких ракурсов, начиная с момента, когда Раевский и его мать возвращаются на родину из-за границы пару месяцев назад. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, давний друг, пытается восстановить их прежние отношения и вводит Раевского в свой круг общения. Там начинаются философские размышления, поиски себя и своих границ, а также флирт. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина — опаснее. Оружие появляется как бы случайно, и в шутку проливается первая кровь. Затем, не воспринимая всерьез, они придумывают игру в "тайное общество", целью которого становится заманчивое желание изменить мир. Для названия выбирают яркий термин из каббалы: «Клипот».
